CRM | Gestione Clienti e Documentale


CRM in Cloud Smartsolution per la gestione dei clienti

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CRM in Cloud SmartSolution

Smartsoluion è il CRM che gestisce la base dati della piattaforma SmartPlanner per ottimizzare tutti i processi di pre-vendita, vendita, post-vendita e l’elaborazione di analisi di processi aziendali.

SmartSolution garantisce:

  • Controllo
  • Efficienza
  • Sicurezza
  • Flessibilità
  • Performance
  • Affidabilità

Il CRM (Customer Relationship Management)

Il CRM (Customer Relationship Management) è una strategia competitiva basata su processi, controllo, cultura e tecnologia, che consente alle aziende di qualsiasi dimensione di incrementare le performance e aumentare il valore attraverso una migliore comprensione dei bisogni dei clienti per sviluppare prodotti e servizi che realizzino la "customer satisfaction", differenziandosi dalla concorrenza.

Secondo analisi di mercato effettuate da Gartner i CRM in Cloud - modalità Software as a Service (SaaS) hanno subito una crescita esponenziale dal 2000 ad oggi.
Attualmente, infatti, il 35% delle piattaforme sono erogate in modalità SaaS e si prevede che la crescita proseguirà nei prossimi anni fino a raggiungere una quota del 50% del mercato nel 2020.
La modalità SaaS prevede che il software sia erogato e gestito esclusivamente via Internet, senza necessità di alcuna installazione e con il grande vantaggio di poter essere fruibile in qualsiasi momento e luogo utilizzando semplicemente la connessione internet.

Efficienza e sicurezza

Con il CRM in Cloud SmartSolution potrete gestire con efficienza e sicurezza

  • Clienti
  • Prospect
  • Contatti e indirizzi
  • Prodotti e Servizi (possibilità di gestione anche di servizi erogati tramite canone)
  • Agenti
  • Listini di vendita
  • Contratti
  • Monthly budget (canoni periodici)
  • Utenze (telefoniche, mail, social network, mobile)
  • Gestione fasi di lavorazione dei prodotti e gestione processi di supporto al cliente, anche come strumento di coordinamento di gruppi di lavoro
  • Ticketing – gestione problematiche correlate ai Servizi erogati: guasti tecnici, inefficienze, errori di fatturazione
  • Dati ausiliari (banche, codici IVA, ecc.)
  • Schede tecniche clienti

Un risparmio di tempo e di costi

  • il CRM in Cloud SmartSolution viene proposto anche con la modalità di erogazione SaaS e permette di:
  • Eliminare i costi di hardware dedicato
  • Abbassare notevolmente i costi per l’acquisto delle licenze
  • Garantire flessibilità nel tempo attraverso licenze pay per use
  • Usufruire sempre della versione più aggiornata
  • Utilizzare il software senza costi di manutenzione e senza personale tecnico dedicato
  • Avere la certezza che i dati siano sempre sicuri e protetti
  • Ridurre i costi del personale dedicato
  • Avere accessibilità istantanea a tutte le informazioni
  • Essere fruibile in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo da qualunque mobile device

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CRM in Cloud SmartDigit per la digitalizzazione documentale

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SmartDigit per la digitalizzazione documentale

SmartDigit è un innovativo e rivoluzionario modulo integrabile nella piattaforma SmartPlanner dedicato alla digitalizzazione e all’archiviazione in Cloud di qualsiasi tipo di documento.

L'utilizzo di SmartDigit aumenta del 95% il risparmio sui costi della gestione documentale che si traduce in un risparmio complessivo dei costi aziendali del 25% inoltre:

  • Risparmio del 95 % sui costi carta
  • Economie di spazio grazie alla riduzione di aree fisiche dedicate all’archiviazione dei documenti cartacei
  • Risparmio economico del 30% sui costi del personale dedicato alla ricerca e all’archiviazione dei documenti
  • Maggior controllo sulla sicurezza dei dati e maggiore certezza del dato aggiornato
  • Unicità del repository dei dati

Uno strumento essenziale per le Aziende Private, Pubbliche ed i Professionisti

SmartDigit si avvale di scanner di rete collegati ai servizi Cloud ed è utilizzabile in modalità touch screen.

crm in cloud - digitalizzazione documentaleE’ uno strumento essenziale per le Aziende Private, le Aziende Pubbliche ed i Professionisti in quanto è in grado di smaterializzare preventivi, contratti, fatture, immagini, planimetrie etc.

L’indicizzazione avviene automaticamente e permette una facile ricerca per etichette o parole chiave e l’archiviazione in modalità Cloud rende consultabile l’archivio dei documenti ovunque.

SmartDigit è compatibile con iPad, iPhone, Android.

Un Software che porta innumerevoli vantaggi

  • Il software è compatibile con qualsiasi tipologia di scanner, anche già presente in azienda
  • Archiviazione automatica in cartella di rete
  • Archiviazione rapida di documenti già in formato elettronico
  • Integrazione con sistemi di marcatura temporale e firma digitale
  • Divisione tra attività di scansione e di catalogazione che, grazie al Cloud, può essere realizzata in un luogo diverso
  • Indicizzazione e consultazione anche tramite smart device (Ipad, Iphone, Android)
  • Motore OCR/ICR di ultima generazione
  • Interfaccia estremamente semplice e intuitiva
  • Collegamento diretto con CRM e altri moduli della piattaforma, così da poter aggiungere qualsiasi tipologia di allegato
  • Modulo di archiviazione documentale facilmente consultabile
  • Indicizzazione multipla tramite etichette
  • Modalità di ricerca con un click
  • Maggior controllo sulla sicurezza dei dati e maggiore certezza del dato aggiornato
  • Unicità del repository dei dati

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Se vuoi conoscere meglio SmartDigit, il modulo di dematerializzazione e archiviazione in Cloud della Piattaforma SmartPlanner guarda il video:





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SmartAnalysis modulo della piattaforma SmartPlanner per l'analisi dei fatturati

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Un supporto per le attività decisionali

SmartAnalysis è il modulo integrabile della piattaforma SmartPlanner che trasforma i dati aziendali in informazioni strategiche per supportare le attività decisionali.

Consente di ottenere in tempo reale l'analisi dei KPI (Key Performance Indicator) ed inoltre:

  • Verifica della congruenza o scostamento tra forecast e budget
  • Analisi dei trend con report automatici per la visualizzazione in tempo reale di: fatturato, rapporto Fatturato/Costi per la valutazione della marginalità
  • Report automatici per la visualizzazione in tempo reale di monte Servizi Attivati/Disattivati nel periodo, monte Canoni Attivati/Disattivati nel periodo
  • Reportistiche dinamiche in grado di correlare diverse tipologie di dati per l’individuazione dei settori di maggiore/minore redditività
  • Reportistiche OLAP per l’analisi dell’evoluzione dei dati relativi a clienti, servizi e canoni rilevati a diversi intervalli temporali, funzione drill-down per analisi dettaglio dei numeri
  • Pianificazione strategica per migliorare le performance aziendali

Il Modulo SmartAnalysis consente ai manager di realizzare autonomamente e senza intervento di risorse specializzate reportistiche complesse in tempo reale con l'analisi dei KPI (Key Performance Indicator).

Grazie alle reportistiche OLAP è possibile analizzare l’evoluzione dei dati relativi a clienti, ai servizi ed ai canoni rilevati a diversi intervalli temporali.

Le performance aziendali saranno quindi notevolmente migliorate grazie ad una pianificazione strategica di tutte le attività.





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SmartSales modulo della Piattaforma SmartPlanner per la gestione della rete di vendita

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Un supporto per le esigenze operative e gestionali della rete di vendita

SmartSales è il modulo integrabile nella piattaforma SmartPlanner progettato ad hoc per supportare tutte le esigenze operative e gestionali della rete di vendita e monitorare le performance degli agenti.

L’Agente compone l’offerta online, che viene generata e prodotta in automatico, e può essere stampata e condivisa con il Cliente. Le offerte contemporaneamente sono archiviate nel server e collegate direttamente ai Prospect o ai Clienti, per cui visibili anche dal Customer Care.

Tante funzionalità, dai Funnel ai Report

Tra le principali funzionalità di SmartSales evidenziamo:

  • Funnel - per la gestione delle iniziative commerciali e/o di marketing; è composta da una serie di attività svolte in sequenza e costituisce il flusso preordinato di una relazione commerciale
  • Attività - per la gestione di una iniziativa commerciale e/o di marketing; è parte di un funnel di riferimento e comprende una lista di Clienti da coinvolgere
  • Listini - l’offerta commerciale comprende un listino base di prodotti e servizi, che possono essere personalizzati in funzione delle opportunità e condizioni di mercato
  • Offerte - le offerte ai Clienti sono basate sui Listini e possono essere create, modificate, inviate al cliente e archiviate direttamente all’interno di SmartSales
  • Report - per visualizzare i risultati delle attività commerciali tramite grafici e tabelle esportabili in Excel, rendendo visibili rapidamente i forecast di vendita in capo a ogni agente o rete commerciale
  • Provvigioni - è possibile gestire il calcolo delle provvigioni agli Agenti in modalità totalmente automatica

Tra i principali vantaggi di SmartSales evidenziamo:

  • Indicizzazione automatica delle offerte per migliorare la velocità di ricerca
  • Gestione contratti in scadenza; per ogni agente o gruppo di agenti possono essere creati avvisi automatici per segnalare i contratti in scadenza e proporre il rinnovo
  • I referenti di un’iniziativa commerciale possono anche essere diversi team di agenti; il sistema consente l’analisi finale in termini di percentuali di successo/insuccesso
  • Contribuisce al monitoraggio delle attività commerciali incrementando le performance di vendita




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SmartBilling modulo della Piattaforma SmartPlanner per la fatturazione online

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Elaborazione e gestione della fatturazione online

SmartBilling è il modulo integrabile della piattaforma SmartPlanner che  consente  l’elaborazione e  la gestione dell’intero processo di fatturazione anche online.

I moduli consentono la gestione della fatturazione differenziata (mensile, quindicinale, ecc.) e della fatturazione in conto terzi.

Il cliente inoltre può visualizzare e scaricare la fattura via web tramite apposito accesso personalizzato al portale.

Le fatture possono inoltre essere collegate automaticamente al modulo CRM SmartSolution ed al modulo SmartAnalysis per quanto riguarda la realizzazione di analisi di Business Intelligence.

Tra i principali vantaggi di SmartBilling evidenziamo:

  • Generazione di fatture in pdf e invio attraverso e-mail che consente grande risparmio economico e di spazio
  • Possibilità da parte dei Clienti di poter visualizzare e scaricare via web la fattura
  • Collegamento automatico delle fatture al modulo CRM SmartSolution
  • Gestione di aziende multiple indipendenti tra loro
  • Fatturazione in conto terzi
  • Gestione di diversi cicli temporali di fatturazione (mensile, quindicinale, ecc.)
  • Massima riduzione dei tempi di reperimento e consultazione dei documenti che diventano indicizzabili
  • Disponibilità immediata e automatica dei dati per la realizzazione di analisi di Business Intelligence in sinergia con il modulo SmartAnalysis




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